دنیای تجارت هیجان انگیز است و CFD (قرارداد تفاوت) و فارکس گزینه های محبوب هستند. مسیر موفقیت در تجارت آسان نیست ، اما قابل دستیابی است. در حالی که ممکن است تعهد و کار سخت مورد نیاز در مسیر تجارت دشوار به نظر برسد ، مراحلی وجود دارد که می تواند به شما در راه رسیدن به یک معامله گر برتر کمک کند!تلاش قابل توجهی برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق انجام می شود ، و اگرچه ممکن است بسیاری از داستان های "سریع" را بخوانید ، اجازه ندهید که این فکر شما را به فکر این فکر کند که فقط با روشی سریع و احتمالاً خطرناک انجام می شود. بسیاری از مسیرها و استراتژی های امن تر نیز وجود دارد.
برای کسانی که می خواهند اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی شروع سفر خود به عنوان معامله گران داشته باشند ، مواردی وجود دارد که قبل از عمل به فکر دقیق نیاز دارند. و یکی از آنها فکر کردن در مورد یک استراتژی یا برنامه تجارت است.
در این مقاله ، ما می خواهیم نحوه ساخت یک برنامه تجاری یا استراتژی را با تمرکز بر روی:
تحصیلات
برای موفقیت در هر چیزی ، آموزش بسیار مهم است!برای موفقیت در دنیای تجارت ، داشتن تحصیلات در اصول بازارها و در حالت ایده آل نیز در تحلیل فنی ضروری است. می توانید مقالات بی شماری پیدا کنید که می تواند به شما در به دست آوردن این دانش در مرکز یادگیری Hantec کمک کند. این که آیا شما تازه در بازارها شروع به کار کرده اید یا به دنبال یک دیدگاه جدید هستید ، مقالات ما به بینش در مورد موفقیت آمیز به عنوان یک معامله گر کمک می کند. این مهم است که درک خوبی از اصول کلان اقتصادی و تأثیرات ژئوپلیتیکی در بازارهای مالی جهانی هنگام شروع به عنوان یک معامله گر مشتاق داشته باشید.
انواع تجزیه و تحلیل
سه نوع اصلی تجزیه و تحلیل وجود دارد که باید هنگام ساختن یک استراتژی معاملاتی خود را در مورد خود آموزش دهید:
- تجزیه و تحلیل فنی
- تجزیه و تحلیل اساسی
- تجزیه و تحلیل احساسات
تجزیه و تحلیل فنی
تجزیه و تحلیل فنی ابزاری است که معامله گران برای ارزیابی بازارهای مالی و تصمیم گیری در مورد تجارت از آن استفاده می کنند. براساس این ایده است که قیمت بازار در امواج و چرخه ها حرکت می کند و با تجزیه و تحلیل حرکات قیمت گذشته ، پیش بینی رفتار قیمت آینده امکان پذیر است.
تحلیلگران فنی از نمودارها برای شناسایی الگوهای داده های قیمت استفاده می کنند ، که می تواند برای تولید سیگنال های خرید یا فروش استفاده شود. نمودار نمایش گرافیکی از حرکت قیمت با گذشت زمان است. بسیاری از شاخص های فنی مختلف وجود دارد که می تواند برای تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار گیرد و معامله گران اغلب برای تصمیم گیری در مورد تجارت از شاخص های فنی متعدد استفاده می کنند.
در حالی که تجزیه و تحلیل فنی نمی تواند موفقیت در بازارهای مالی را تضمین کند ، می تواند بخش مهمی از ابزار یک معامله گر باشد. با درک تجزیه و تحلیل فنی ، معامله گران می توانند درک بهتری از بازار کسب کرده و تصمیمات تجاری آگاهانه تری بگیرند.
تجزیه و تحلیل اساسی
رویکرد تجزیه و تحلیل اساسی در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی ، مطالعه عوامل کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی است که ممکن است بر قیمت تأثیر بگذارد. این می تواند شامل عواملی مانند تورم ، نرخ بهره ، سطح اشتغال و ثبات سیاسی باشد. با درک چگونگی تأثیر این عوامل بر عرضه و تقاضای امنیت ، معامله گران می توانند در مورد استراتژی های معاملاتی خود تصمیمات آگاهانه تری بگیرند.
تجزیه و تحلیل احساسات
یک شکل غالباً مورد بررسی در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی جهانی ، تجزیه و تحلیل احساسات است. تجزیه و تحلیل احساسات روشی برای اندازه گیری روحیه یا لحن گروهی از افراد است ، به طور معمول با تجزیه و تحلیل کلمات مکتوب آنها. با این حال ، در بازارهای مالی ، از تجزیه و تحلیل احساسات برای تصمیم گیری در مورد تجارت بر اساس روحیه جمعی شرکت کنندگان در بازار استفاده می شود.
چندین روش مختلف وجود دارد که می تواند برای تجزیه و تحلیل احساسات مورد استفاده قرار گیرد ، اما یکی از محبوب ترین آنها استفاده از شاخص های احساسات است. این شاخص های احساسات طیف وسیعی از عواملی مانند احساسات رسانه های اجتماعی ، توصیه های تحلیلگر و فعالیت خرید و فروش خودی را در نظر می گیرند. با در نظر گرفتن همه این عوامل ، شاخص های احساسات می توانند بینش ارزشمندی از احساسات بازار ارائه دهند. با تجزیه و تحلیل احساسات ، معامله گران می توانند ایده ای را دریافت کنند که بازار در حال حرکت است و تصمیمات تجاری آگاهانه تری می گیرد.
چارچوب زمان
بازه زمانی که تجارت خود را نگه دارید ، عامل اصلی رویکرد و استراتژی تجارت شما است. این بازه زمانی معاملاتی ممکن است تا زمانی که در دسترس شما برای تجارت باشد محدود شود. به عنوان مثال ، یک معامله گر روزانه باید بتواند بازارها را بسیار نزدیک تماشا کند و تمام روز را صرف تجزیه و تحلیل اقدامات قیمت بازار و معاملات چندین بار در طول روز با برنامه معاملاتی خود کند. در حالی که یک معامله گر نوسان یا موقعیت ، که به طور معمول برای چند روز یا حتی چند هفته در معاملات خود ادامه می دهد ، قادر است زمان کمتری را برای تجارت فعال صرف کند.
انواع استراتژی
انواع مختلفی از استراتژی های معاملاتی وجود دارد ، از جمله ، اما محدود به:
- نوسان و تجارت موقعیت
- تجارت روز
- معاملات اقدام قیمت
- تجارت الگوریتمی
- معاملات محور رویداد
و به جای اینکه به این استراتژی ها عمیق شوید ، می توانید اطلاعات بیشتری در مورد این انواع مختلف استراتژی های معاملاتی در ماده 5 بهترین استراتژی های معاملاتی برای هر معامله گر بخوانید.
هنگام تعیین اینکه کدام استراتژی تجارت ممکن است مناسب شما باشد ، عوامل بی شماری وجود دارد که ممکن است بخواهید در نظر بگیرید ، از جمله:
- زمانی که می توانید به تجارت اختصاص دهید
- اهداف و اهداف تجاری شما
- آرایش شخصی و روانشناسی شما
- چه استراتژی تجارت "درست احساس می شود"
چقدر زمان می توانید به تجارت اختصاص دهید ، اولین سؤال اساسی در تصمیم گیری در مورد نوع استراتژی است که می خواهید بسازید. آیا شما فقط به طور پاره وقت در اطراف شغل اصلی خود تجارت می کنید؟یا می توانید تمام روز را به تجارت اختصاص دهید و به دنبال تجارت منبع اصلی درآمد خود هستید. بیشتر معامله گران تجارت را در کنار اشتغال فعلی خود شروع می کنند و در صورت موفقیت به نظر می رسد که معامله گران تمام وقت شوند. اما اگر می خواهید فقط در ساعات مشخصی از روز برای تجارت محدود شوید ، یا تجزیه و تحلیل و اجرای استراتژیک خود را انجام دهید ، پس باید استراتژی خود را مدیریت کنید.
در اینجا خلاصه ای از انواع مختلف استراتژی معاملاتی ، دهانه زمان و مدت زمان معاملات برای هر استراتژی آورده شده است.
| نوع استراتژی تجارت | مدت زمان | دوره زمانی تجارت |
|---|---|---|
| نوسان و تجارت موقعیت | مدت کوتاه/ میانی | روزها ، هفته ها |
| تجارت روز | کوتاه مدت | دقیقه ، ساعت |
| معاملات اقدام قیمت | مدت کوتاه/ میانی | دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته ها |
| تجارت الگوریتمی | بسیار کوتاه مدت (معمولاً) | ثانیه ، دقیقه |
| معاملات محور رویداد | بسیار کوتاه مدت/ کوتاه مدت | ثانیه ، دقیقه ، ساعت |
اهداف تجاری شما چیست؟مانند فاکتور زمان بالا، آیا در ابتدا به دنبال کسب درآمد اضافی هستید یا اینکه هدفتان این است که یک معامله گر حرفه ای باشید؟این تصمیم ممکن است بر انتخاب شما در مورد نوع استراتژی که انتخاب می کنید تأثیر بگذارد. به عنوان یک قانون اساسی، هرچه بازه زمانی شما کوتاهتر باشد، امکان کسب سودهای بزرگ بیشتر است. این به این دلیل است که شما حرکت های بیشتری را از بازار خارج می کنید، بنابراین احتمال اینکه بتوانید تا حدی سودآور باشید که به عنوان یک شغل تمام وقت تجارت کنید. اما به همان اندازه، این به توجه کامل شما نیاز دارد، کار تمام وقت نیز همینطور است!
شما چه کسی هستید و آنچه را که به تجارت می آورید تأثیر قابل توجهی بر روی اینکه کدام نوع استراتژی معاملاتی را انتخاب می کنید و ترجیح می دهید دارد؟آیا شما ریاضی هستید و دوست دارید به نمودار نگاه کنید؟یا اینکه تحلیل اقتصاد کلان و اصول یک بازار بیشتر برای شما جذابیت دارد؟استراتژی معاملاتی "درست به نظر می رسد" به روانشناسی و آرایش شخصی شما مرتبط است. برخی از استراتژی ها ممکن است فقط با شما "کلیک" کنند و احساس درستی داشته باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است شما را رها کنند که سر خود را بخارانید.
کدام بازار یا بازارها را معامله کنیم؟
یک تصمیم فوق العاده مهمبر اساس کدام بازارها معامله می کنید و برنامه معاملاتی خود را بر اساس آن قرار می دهید؟شما ممکن است یک استراتژی بسازید که در چندین کلاس دارایی کار کند. یا این طرح ممکن است فقط برای یک طبقه دارایی، مانند فارکس، مناسب باشد. یا در یک طبقه دارایی، ممکن است متوجه شوید که استراتژی شما فقط با یک بازار خاص، مانند طلا در فضای کالا، کار می کند. ممکن است از طریق آزمون و خطا، از طریق آزمایش و آزمایش پشت سر هم بتوانید تصمیم بگیرید که کدام بازارها برای اعمال استراتژی معاملاتی شما بهترین هستند.
جهت تجارت
وقتی تصمیم گرفتید که به دنبال چه نوع معامله‌گری باشید، در چه بازه زمانی و چه نوع استراتژی می‌خواهید با چه نوع تحلیلی استفاده کنید، تصمیم کلیدی بعدی که باید از تحلیل شما گرفته شود این است که در چه جهتی هستید. شما قصد دارید معامله را وارد کنید. یعنی خریدار هستید یا فروشنده هستید؟این واضح به نظر می رسد، اما اینکه چگونه برنامه معاملاتی شما سیگنال هایی را ارسال می کند که شما را به خرید یا فروش یک بازار تحریک می کند بسیار مهم است.
ورود تجارت
هنگامی که برنامه شما سیگنال خرید یا فروش را به شما داد، مرحله بعدی این است که چه زمانی باید وارد کردن طولانی یا کوتاه شوید. آیا شما بلافاصله خرید یا فروش می کنید که استراتژی به شما سیگنال می دهد؟آیا تاخیر زمانی وجود دارد که منتظر تایید سیگنال هستید؟آیا سیگنال یک سیگنال قیمتی است، بنابراین زمانی که بازار به سطح خاصی از قیمت رسید یا از آن عبور کرد وارد آن می شوید؟اینها همه سوالاتی هستند که باید در هنگام ساختن طرح خود به آنها پاسخ دهید.
خروج از تجارت: سود/ ضرر کنید
هنگامی که وارد معامله شدید یا حتی قبل از آن، قرار دادن استاپ ضرر بسیار مهم است. استاپ ضرر یک ابزار مدیریت پول است که باید برای جلوگیری از ضرر از آن استفاده کنید. مهم است که نه تنها استاپ ضرر را در جایی قرار دهید که نمی خواهید پول زیادی از دست بدهید، بلکه باید در نقطه ای قرار دهید که دیدگاه شما نسبت به بازار تغییر کرده است و دیگر نمی خواهید آن موقعیت را حفظ کنید. قرار دادن توقف ضرر در سطح مناسب، مدیریت ریسک خوب را تضمین می کند، بنابراین ضروری است.
به طور مشابه، یک نقطه سود یا سطح هدف برای یک معامله برای موفقیت معاملات و هر طرح معاملاتی سالم بسیار مهم است.
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک جنبه ای که اغلب از تجارت توسط معامله گر تازه وارد و احتمالاً یکی از مهمترین جنبه های معاملات است. عواقب از دست دادن پول در موقعیت باز جدی است ، بنابراین مهم است که همیشه ریسک را قبل از تصمیم گیری در تجارت محاسبه کنید. یک قاعده خوب این است که شما هرگز نباید بیش از 1 ٪ از بودجه خود را در هنگام قرار دادن تجارت در معرض خطر قرار دهید. شما همچنین باید نسبت پاداش به ریسک و نرخ ضربه را به مرور زمان محاسبه کنید تا مدیریت ریسک خود را بهبود بخشید. می توانید اطلاعات بیشتر در مورد این معیارهای معاملاتی را در نسبت ریسک/پاداش مقاله و نرخ ضربه بخوانید.
نگه داشتن یک ژورنال تجاری
داده ها هنگام تجارت مهم است و تجزیه و تحلیل داده های شما ، به علاوه روحیه و روانشناسی شما ، بخش مهمی از ایجاد یک استراتژی تجاری موفق است. بهترین راه برای یادگیری از اشتباهات و موفقیت های خود ، نگه داشتن یک ژورنال است. این امر نه تنها به شما كمك می كند تا آنچه را كه در هر تجارت خاص به درستی یا نادرست بوده است ، شناسایی كنید ، بلكه همچنین می توانید تجزیه و تحلیل كنید كه چگونه برخی از استراتژی های مناسب به طور كلی مناسب هستند تا بتوانند با گذشت زمان تصفیه و بهبود پیدا كنند.
استراتژی تجارت برتر ساخت و سازهای آماده سازی
اگر بتوانید این عوامل را با موفقیت در یک استراتژی معاملاتی پیاده سازی کنید ، در این صورت به یک سفر تجاری موفق تر خواهید رسید. و همانطور که از جدول زیر مشاهده می کنید ، هنگام ساختن استراتژی معاملاتی خود گوشه های برش وجود ندارد. بیشتر عوامل فوق مورد نیاز برای ساخت یک برنامه معاملاتی "ضروری" هستند.
| عامل استراتژی | باید/ اختیاری |
| تحصیلات | باید |
| انواع تجزیه و تحلیل | باید |
| چارچوب زمان | باید |
| انواع استراتژی | باید |
| جهت تجارت | باید |
| ورود تجارت | باید |
| خروج از تجارت: سود/ ضرر کنید | باید |
| مدیریت ریسک | باید |
| نشریه ی تجاری | اختیاری |
بنابراین ، هیچ زمانی مانند زمان حال وجود ندارد ، چرا شروع به ساخت و آزمایش استراتژی تجارت خود با استفاده از یک حساب آزمایشی Hantec یا بهتر از این ، برای آزمایش در یک مثال زنده ، اما با ریسک کمتری با یک حساب Hantec Cent.
