بهترین سهام برای سرمایه گذاری: دسامبر 2022

در اینجا 10 سهم وجود دارد که می توانند برای بقیه سال 2022 و سال های آینده به سبد سهام شما اضافه شوند.

به معنای واقعی کلمه هزاران شرکت سهامی عام وجود دارند که می‌توانید در آنها سرمایه‌گذاری کنید، نه اینکه به بسیاری از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که می‌توانید بخرید اشاره کنیم، بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از سرمایه‌گذاران نمی‌دانند از کجا شروع کنند. و با رکود اخیر بازار، به خصوص وقتی صحبت از رشد سهام می شود، تعداد زیادی سهام با قیمت قابل توجهی کمتر از شش ماه یا یک سال پیش معامله می شوند.

اما بهترین سهام برای خرید در سال 2022 چیست؟اگرچه من توپ کریستالی ندارم که به من بگوید کدام سهام بهترین بازده را ارائه می دهد، اما سعی کرده ام بهترین کار بعدی را انجام دهم. در این مقاله، من 10 سهامی را که فکر می‌کنم می‌توانند در سال 2022 برای سرمایه‌گذاران بلندمدتی که به دنبال سرمایه‌گذاری پول خود هستند، خریدهای خوبی باشند، بحث می‌کنم.

قبل از اینکه به سهام بپردازیم، بیایید سه نکته را بپذیریم:

• انتخاب بهترین سهام برای خرید امروز به شدت به وضعیت مالی شخصی شما بستگی دارد. برای اینکه متوجه جایگاه خود شوید، راهنمای ما را در مورد نحوه سرمایه گذاری در سهام بخوانید. این شما را در موضوعاتی مانند ایجاد صندوق اضطراری، تخصیص دارایی ها و زمانی که خرید سهام منطقی است، راهنمایی می کند.
• من این سهام را به عنوان سرمایه گذاری بلندمدت دوست دارم. من مطلقاً نمی دانم که آنها در چند هفته یا چند ماه آینده چه خواهند کرد. در واقع، اگر تورم بیشتر از حد انتظار بالا بماند یا ایالات متحده وارد رکود شود، کاملاً ممکن است که بیشتر یا همه اینها در کوتاه مدت کاهش یابد.
• اگرچه من تنوع را تضمین کردم، لیست زیر به معنای یک نمونه کار کاملاً متنوع نیست. در عوض، آنها سهام بلندمدت من برای سرمایه گذاری برای سال 2022 و بعد از آن هستند. بهترین راه تک مرحله ای برای تنوع بخشیدن به دارایی های خود این است که هسته پرتفوی خود را حول چیزی مانند صندوق پیشتاز کل سهام جهانی ETF (NYSEMKT:VT) بسازید.

بیایید به لیست 10 بهترین سهام من برای خرید در حال حاضر و نگهداری بلندمدت، از کوچکترین ارزش بازار تا بزرگترین، و به دنبال آن پایان نامه خرید خلاصه برای هر یک برسیم.

10 سهم برتر برای سال 2022

1. Etsy (NASDAQ:ETSY)، 16 میلیارد دلار
2. Pinterest (NYSE:PINS)، 15 میلیارد دلار
3. بلوک (NYSE:SQ)، 37 میلیارد دلار
4. Shopify (NYSE:SHOP)، 42 میلیارد دلار
5. درآمد ملکی (NYSE:O)، 40 میلیارد دلار
6. MercadoLibre (NASDAQ:MELI)، 43 میلیارد دلار
7. Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)، 95 میلیارد دلار
8. والت دیزنی (NYSE:DIS)، 168 میلیارد دلار
9. برکشایر هاتاوی (NYSE:BRK. A) (NYSE:BRK. B)، 676 میلیارد دلار
10. آمازون (NASDAQ:AMZN)، 902 میلیارد دلار

(کالای بازار از 8 دسامبر 2022، به نزدیکترین میلیارد گرد شد.)

زمین های آسانسور برای هر سهام

اکنون که 10 بهترین سهام من برای خرید را دیدید، ممکن است تعجب کنید که چرا هر شرکتی را انتخاب کردم. در اینجا خلاصه ای کوتاه از اینکه چرا من طرفدار هر یک از آنها به عنوان سهام بلندمدت برای سرمایه گذاری هستم، آورده شده است.

1. Etsy

قبل از همه‌گیری COVID-19، Etsy با ایجاد ارتباط بین سازندگان حیله‌گر با مشتریانی که به دنبال چیزی غیرعادی‌تر از کرایه تجارت الکترونیک رایج بودند، به خوبی رشد می‌کرد. در طول همه گیری، تجارت الکترونیک رونق زیادی پیدا کرد. اما Etsy کاملاً سر به فلک کشید و بیش از دو برابر نرخ کلی تجارت الکترونیک رشد کرد.

مطمئناً زمانی که مردم ماسک‌های صورت منحصربه‌فرد را می‌خواستند Etsy یک تناسب طبیعی بود، اما رشد آن در همه دسته‌های محصول چشمگیر بوده است. در سه ماهه دوم سال 2022، حجم فروش Etsy در بازار 141 درصد نسبت به سطوح قبل از همه گیری قابل مقایسه بود.

همانطور که ممکن است در این لیست توجه داشته باشید ، سیستم عامل های قدرتمند توجه من را به خود جلب می کنند. اشتباه نکنید: Etsy یکی از آنهاست. تعداد کمی از شرکت های تجارت الکترونیکی با آمازون سر به سر می روند و زنده می مانند. Etsy نه تنها هنگامی که آمازون از سکوی موارد دست ساز خود زنده ماند ، زنده ماند. برنده شداما این هنوز هم می تواند روزهای ابتدایی یک داستان رشد طولانی مدت عالی باشد.

به دلیل پلتفرم و قدرت برند ، فرصت بازار Etsy در صدها میلیارد دلار است و به تازگی شروع به خراشیدن سطح کرده است. و با کاهش چشمگیر سهام در رکود سهام رشد اخیر ، اکنون می تواند زمان بسیار خوبی برای سرمایه گذاران طولانی مدت بیمار باشد تا نگاه دقیق تری داشته باشند.

2. پینترست

Pinterest واحه ای از مثبت بودن در یک منظره رسانه های اجتماعی است که به طور فزاینده ای افسرده و تفرقه افکنانه رشد می کند. این تا حدی از آنچه Pinterest در مورد آن است جریان می یابد ، که ایده ها است.

مردم برای تمرکز روی چیزها به پینترست می روند ، نه بر روی افراد دیگر. این که آیا در حال ساخت یک عرشه رویایی ، پخت کیک تولد یک کودک یا به روزرسانی کمد لباس شما است ، Pinterest به مردم الهام می بخشد برای کارهایی که می خواهند انجام دهند.

پینترست در کاهش بازار 2022 مورد ضرب و شتم قرار گرفته است ، عمدتاً به این دلیل که پایگاه کاربر آن کمی منقبض شده است زیرا محدودیت های همه گیر در سراسر جهان برداشته می شود. با این حال ، طبق جدیدترین نتایج این شرکت ، به نظر می رسد که پایگاه کاربر در حال حاضر تثبیت شده است. به علاوه ، Pinterest فقط بخش کوچکی از پایگاه کاربر فیس بوک را دارد ، بنابراین هنوز پتانسیل رشد طولانی مدت کاربر وجود دارد.

هیجان انگیزترین چیز از دیدگاه سرمایه گذار بلند مدت این است که Pinterest در هنگام کسب درآمد از کاربران خود فرصت عظیمی دارد ، به خصوص که این شرکت از مدل سنتی تبلیغ شده خود دور می شود و سعی می کند راه هایی برای ترکیب تجارت الکترونیکی پیدا کندبه سیستم عامل آن

محوری مطمئناً معنی دارد. Pinterest مکانی است که مردم برای یافتن چیزهایی که ممکن است بخواهند خریداری کنند می روند و اخیراً بیل جانباز تجارت الکترونیکی را به عنوان مدیرعامل جدید خود استخدام کرده است تا به تسریع در محوری خود کمک کند. این می تواند مدتی طول بکشد تا این شرکت واقعاً پتانسیل تجارت الکترونیکی خود را تحقق بخشد ، اما سرمایه گذاران بلند مدت می توانند با خوش تیپ پاداش بگیرند.

تصور اینکه چگونه تبلیغات یکپارچه ، تولید سرب و قرار دادن محصول می تواند باشد وقتی افراد در حال حاضر برای پیشنهادات هستند ، بسیار آسان است. پتانسیل کسب درآمد به ویژه در سطح بین المللی گسترده است ، که 80 ٪ از پایگاه کاربر آن را تشکیل می دهد اما فقط بخش کوچکی از درآمد آن است.

3. مسدود کردن

بلوک ، که قبلاً به عنوان میدان شناخته می شد ، از یک شرکت سخت افزار پردازش پرداخت طاقچه به یک اکوسیستم مالی گسترده برای بازرگانان و افراد تبدیل شده است. از طرف بازرگان ، بلوک حدود 188 میلیارد دلار حجم پرداخت در طی چهار چهارم گذشته پردازش کرد و همچنین مجموعه ای از خدمات مجاور را برای مشاغل ارائه می دهد.

از طرف فردی ، بلوک دارای برنامه نقدی است که 47 میلیون کاربر و همچنین قابلیت هایی که شامل نقل و انتقالات پول شخص به شخص ، سپرده مستقیم و کارت های بدهی ، امکان خرید و فروش سهام و بیت کوین است (Crypto: BTC)، و خیلی بیشتر.

Block همچنین اخیراً برنامه موسیقی Tidal را به علاوه پس زمینه خرید در حال حاضر ، پلت فرم پرداخت-لاتر به دست آورد. با تکامل اکوسیستم ، تجارت فقط باید قوی تر شود. روند طولانی مدت به سمت پذیرش پرداخت بدون پول هنوز مسیری طولانی را طی کرده است و با وجود بسیاری از رشد بالقوه عمودی که می تواند دنبال کند ، بلوک در 10 سهام برتر من برای خرید اکنون موفق به کسب جایگاه می شود.

4. خرید کنید

Shopify سکویی را طراحی می کند که به مشاغل در هر اندازه اجازه می دهد محصولات خود را بصورت آنلاین بفروشند ، با تمرکز خاصی بر توانمندسازی مشاغل کوچکتر و رشد در کنار آنها با ایجاد روابط طولانی مدت. Shopify یک برنامه اشتراک را از 29 دلار در ماه برای مشاغل ارائه می دهد ، و همچنین بسیاری از خدمات مجاور را ارائه می دهد که به مشاغل کمک می کند تا به طور هموار عمل کنند ، مانند راه حل های پردازش پرداخت و تدارکات.

رویکرد "فروشگاه یک مرحله ای" Shopify برای فعال کردن تجارت الکترونیکی آن را به یک نیروگاه تبدیل کرده است. اکنون علاوه بر آمازون ، فروش تجارت الکترونیکی بیشتری از طریق اکوسیستم خود از هر شرکت دیگری جریان دارد. با این حال ، Shopify می تواند تازه شروع شود. این پلتفرم طی چهار چهارم گذشته بیش از 5 میلیارد دلار درآمد کسب کرده است ، اما این فقط بخشی از فرصت بازار تخمین زده شده 153 میلیارد دلاری (و در حال رشد) آن است زیرا خرده فروشان بیشتر تمرکز خود را به سمت فروش آنلاین تغییر می دهند.

تجارت الکترونیکی هنوز در مراحل نسبتاً اولیه قرار دارد و کمتر از 15 ٪ از فروش خرده فروشی در ایالات متحده را تشکیل می دهد و Shopify سهم شماره دو را دارد و در بسیاری از بزرگترین خرده فروشان جهان به آن منجر می شود. با کاهش سهام در رکود اخیر در بازار به دلیل ترس از رکود اقتصادی و نشانه های کندی در هزینه های مصرف کننده ، Shopify به نظر می رسد انتخاب روشنی برای بهترین سهام برای خرید در سال 2022 است.

5. درآمد املاک

یک مورد محکم وجود دارد که می توان در هنگام ارزش ، رشد و درآمد ، پیدا کردن سهام مناسب تر برای سرمایه گذاران بلند مدت نسبت به درآمد املاک دشوار است.

اگر آشنا نیستید ، درآمد املاک و مستغلات یک اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات یا REIT است و در درجه اول در املاک خرده فروشی آزاد و یک مستاجر سرمایه گذاری می کند. Walgreens (NASDAQ: WBA) ، دلار عمومی (NYSE: DG) و FedEx (NYSE: FDX) فقط چند نمونه از مستاجران برتر هستند. درآمد املاک و مستغلات بیش از 11000 ملک در ایالات متحده و اروپا دارد که بیشتر آنها نسبت به بسیاری از مشاغل خرده فروشی ، مقاوم در برابر رکود اقتصادی هستند و در برابر اختلال در تجارت الکترونیکی آسیب پذیر نیستند. به علاوه ، ساختار اجاره سه گانه املاک و مستغلات به ایجاد یک جریان درآمد پایدار و قابل پیش بینی کمک می کند.

اثبات در عملکرد است. از زمان لیست NYSE در سال 1994 ، درآمد Realty 15. 1 ٪ بازده سالانه را تولید کرده است ، به راحتی از S&P 500 استفاده می کند. این بیش از 600 سود سهام متوالی ماهانه پرداخت کرده است (بازده فعلی سالانه حدود 5 ٪ است) و پرداخت خود را 116 بار مبهم افزایش داده است ،در طول مسیر هیچ گونه سود سهام وجود ندارد.

6. Mercadolibre

یکی از سرمایه گذاری های مورد علاقه من در طولانی مدت در بازار ، Mercadolibre اغلب به عنوان آمازون آمریکای لاتین و به دلایل خوبی گفته می شود. این شرکت یک بازار تجارت الکترونیکی را اداره می کند که در برخی از پرجمعیت ترین کشورهای منطقه از جمله برزیل و آرژانتین حضور غالب دارد.

با این حال ، چیزهای بیشتری برای Mercadolibre وجود دارد. این یک پلت فرم پرداخت سریع به نام Mercado Pago ، یک سرویس لجستیکی معروف به Mercado Envios ، یک بستر وام دهی تجاری و موارد دیگر را اداره می کند. در این بازار 8. 6 میلیارد دلار حجم کالا در سه ماهه دوم سال 2022 مشاهده شد و مرکادو پاگو بیش از 120 میلیارد دلار حجم سالانه پردازش کرد و حدود دو سوم از خارج از سکوی تجارت الکترونیکی شرکت می آمد. هر دو به سرعت در حال رشد هستند. و از Mercado Credito ، مشاغل جوان اما سریع در حال رشد شرکت غافل نشوید. Mercado Credito تنها در طول سال گذشته بیش از سه برابر شده است و 2. 7 میلیارد دلار مانده وام برجسته دارد.

بهترین بخش این است که همه این مشاغل در مراحل نسبتاً اولیه هستند. حجم کالای MercadoLibre تقریباً 6٪ از آمازون است و حجم پرداخت Mercado Pago آن کمتر از 10٪ چیزی است که PayPal (NASDAQ:PYPL) پردازش می کند. بنابراین، تعداد زیادی باند در پیش است.

MercadoLibre فقط آمازون آمریکای لاتین نیست - این آمازون، پی پال، اسکوئر، شاپیفای و موارد دیگر است که همگی به صورت یکپارچه در آمده اند و در مرحله بسیار زودتر رشد قرار دارند. همانطور که تجارت الکترونیک و چشم انداز فین تک در آمریکای لاتین در سال های آینده تکامل می یابد، MercadoLibre می تواند یک ذینفع بلندمدت بزرگ باشد.

7. جراحی بصری

جراحی با کمک ربات، دست های لرزان انسان ها را شکست می دهد. این تز کلی نسبت به زمانی که من برای اولین بار در سال 2005 متوجه سهام Intuitive Surgical شدم، تغییر چندانی نکرده است. سیستم جراحی داوینچی رهبر بازار آشکار است و مدل "تیغ و تیغ" به آن کمک می کند تا جریانی تکراری از درآمد ایجاد کند. برای انجام مراحل استفاده می شود.

Intuitive Surgical در فضای خود مسلط است و با افزایش پذیرش سیستم های جراحی و افزایش تعداد روش های پشتیبانی شده آن در طول زمان، فضای زیادی برای رشد دارد. این امر به ویژه در بسیاری از بازارهای بین المللی صادق است، جایی که اجرای جراحی به کمک ربات می تواند یک کاتالیزور رشد طولانی مدت برای این تجارت عالی برای دهه های آینده باشد.

8. دیزنی

House of Mouse تایرهای یک نمونه کار در تمام شرایط آب و هوایی است. این همه‌گیری به پارک موضوعی و کسب‌وکارهای فیلم آسیب رساند، اما به سرویس پخش جریانی Disney+ کمک کرد، که سال‌ها زودتر از آنچه دیزنی انتظار داشت به یک نیروگاه تبدیل شده است. در واقع، Disney+ اکنون بیش از 150 میلیون مشترک کمتر از سه سال پس از راه اندازی دارد، در حالی که هدف اولیه پنج ساله این شرکت 60 تا 90 میلیون مشترک بود.

در سال 2022، تقاضا برای پارک‌های موضوعی و فیلم‌های دیزنی قوی‌تر از همیشه بازمی‌گردد. در واقع، درآمد در حال حاضر بیشتر از زمان‌های مشابه قبل از همه‌گیری در پارک‌های دیزنی است که دلیل آن ابتکاراتی است که باعث افزایش هزینه‌های هر مهمان شده است. در بخش استریم، Disney+ موفقیت چشمگیری داشته است و این شرکت به درستی روی گسترش آن و دیگر پلتفرم‌های استریم شرکت، Hulu و ESPN+ تمرکز کرده است.

دیزنی حتی ممکن است ترکیبی نهایی از یک نمایشنامه بازگشایی و یک تجارت با رشد همه گیر باشد. پایداری شگفت‌انگیز مالکیت معنوی آن (Marvel Cinematic Universe/Star Wars/ESPN/Pixar/Disney) و کسب‌وکار پارک موضوعی ماشین‌های پول نقد، حاشیه‌ای از ایمنی را به آن می‌دهد که شاید آن را امن‌ترین سهام در این فهرست می‌کند. و همچنان که حوزه‌های جدیدتر کسب‌وکارش در حال تکامل هستند، پتانسیل رشد فوق‌العاده‌ای دارد.

9. برکشایر هاتاوی

در حالی که بیشتر این لیست از سهام در حال رشد تشکیل شده است، این انتخاب ارزش نسبتا خسته کننده این دسته است. برکشایر هاتاوی دارای مجموعه ای از حدود 60 کسب و کار تابعه است، از جمله نام های معروفی مانند GEICO، Duracell، و Dairy Queen. برکشایر همچنین دارای مجموعه‌ای از سهام عادی به ارزش بیش از 340 میلیارد دلار است که شامل سهام عظیم در اپل (NASDAQ:AAPL)، بانک آمریکا (NYSE:BAC)، شورون (NYSE:CVX)، American Express (NYSE:AXP) وکوکاکولا (NYSE:KO)، و همچنین موقعیت‌هایی در ده‌ها شرکت دیگر، که بسیاری از آنها شخصاً توسط سرمایه‌گذار افسانه‌ای وارن بافت انتخاب شده‌اند، که در سن 92 سالگی هنوز بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های برکشایر را مدیریت می‌کند.

خرس های بافت می گویند که او Fastball خود را از دست داده است ، اما برکشایر با وجود اندازه گسترده خود ، در بیشتر سالها بازده بازار را تولید می کند. و در حالی که مطمئناً برکشایر بازده 3600،000 ٪ (نه تایپی) را تولید نمی کند ، از زمان اینکه بافت این کلاه را به دست آورد ، تولید کرده است ، هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم که همچنان از S&P 500 برای آینده قابل پیش بینی ادامه نخواهد داد. اگر برکشایر یک صندوق متقابل بود ، این بزرگترین صندوق متقابل با مدیریت فعال در جهان خواهد بود.

بافت برای همیشه در راس نخواهد بود. اما برکشایر میراث اوست ، و او سالهاست که آن را ضد استرس می کند تا اطمینان حاصل کند که مدت ها بعد از اینکه دیگر اوضاع را اجرا نمی کند ، به شکل کاملی است. با نشان دادن ایمان خود ، او و شریک چارلی مونگر به طور مرتب در حال خرید سهام هستند. این یک سیگنال خوب برای سرمایه گذاران بلند مدت بیمار مانند ما است.

10. آمازون

آمازون برای اکثر مردم به خیلی از زمین آسانسور احتیاج ندارد. این شرکت در بازار تجارت الکترونیکی ایالات متحده با حدود 600 میلیارد دلار فروش کالاهای ناخالص سال گذشته دارای یک رهبری غالب است و پلت فرم ابری خدمات وب آمازون نیز یک رهبر بازار است.

با این حال ، پتانسیل رشد بیشتر از آنچه فکر می کنید وجود دارد. ما مسیری طولانی از به حداکثر رساندن پذیرش تجارت الکترونیکی داریم. این هنوز هم کمتر از 15 ٪ از کل فروش خرده فروشی های ایالات متحده را تشکیل می دهد. صنعت ابر نیز نسبتاً جوان است. آمازون همچنین در زمینه های دیگر مانند مراقبت های بهداشتی ، فروشگاه های مواد غذایی ، بازارهای محله و موارد دیگر دارای پتانسیل پتانسیل است.

مباحث مربوط به سرمایه گذاری

نحوه استفاده از حساب های علاقه مرکب

کاملاً ساده ، این زمانی است که بهره سود کسب می کند. چگونه می توانید آن را برای نمونه کارها خود کار کنید؟