اندازه موقعیت در تجارت - معنی ، فرمول محاسبه ، انواع و اهمیت

اندازه موقعیت شامل سرمایه گذار در تصمیم گیری در مورد تعداد واحدها برای سرمایه گذاری در یک امنیت خاص است. فرض کنید هر سرمایه گذار یا معامله گر می خواهد موقعیت مناسبی را برای نمونه کارها خود تعیین کند. در این حالت ، عواملی مانند ظرفیت ریسک و اندازه حساب (از سرمایه گذار یا معامله گر) باید در نظر گرفته شود. اندازه مناسب موقعیت به یک سرمایه گذار کمک می کند تا ریسک را مدیریت کرده و بازده را به حداکثر برساند.

استفاده از اندازه صحیح موقعیت شامل سنجش سه عنصر مجزا برای تصمیم گیری در مورد بهترین استراتژی است:

ریسک حساب

قبل از تعیین اندازه مناسب موقعیت برای نمونه کارها ، اولین عنصری که یک سرمایه گذار باید در نظر بگیرد ، ریسک حساب آنهاست.

ریسک حساب به عنوان درصدی از سرمایه یا مانده حساب سرمایه گذار بیان می شود. بیشتر سرمایه گذاران خرده فروشی 2 ٪ به عنوان استاندارد برای تعیین ریسک حساب می گیرند. این بدان معناست که ریسک انجام شده توسط سرمایه گذاران خرده فروشی از 2 ٪ سرمایه سرمایه گذاری خود در هر مبادله ای تجاوز نمی کند.

به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار را در نظر بگیرید که به دنبال سرمایه گذاری Rs. 4CR در حساب خود است. اگر حداکثر ریسک حساب که تصمیم به رفع آن دارند 2 ٪ است ، ریسک آنها در هر تجارت نمی تواند از این 2 ٪ ، یعنی Rs فراتر رود. 800،000 (2 ٪ x 4،00،00،000).

خطر تجارت

عنصر دوم که یک سرمایه گذار باید قبل از تعیین موقعیت مناسب برای نمونه کارها خود در نظر بگیرد ، خطر تجارت است.

ریسک تجاری برای یک سرمایه گذار علاقه مند به سهام معاملاتی تفاوت بین قیمت ورود و قیمت متوقف کردن از دست دادن (در INR) است.

سرمایه گذار باید هنگام قرار دادن دستور توقف از دست دادن برای امنیت ، تصمیم بگیرد.

به عنوان مثال: فرض کنیم که شما به عنوان یک سرمایه گذار مایل به خرید کالای با قیمت ورودی INR 13632. 03 هستید. با این وجود ، شما همچنین یک سفارش متوقف شده را در INR 12117. 36 قرار می دهید. همانطور که در بالا ذکر شد ، ریسک تجاری حاصل برای شما تفاوت بین قیمت ورود و قیمت سفارش از دست دادن است که در هر سهم 3029. 34 INR است.

اندازه موقعیت مناسب

اگر دو مثال فوق را بیان کنیم ، می بینید که می توانید در هر تجارت 60586. 80 INR را به خطر بیاندازید و در هر سهم 3029. 34 را در معرض خطر قرار دهید. برای محاسبه اندازه موقعیت صحیح برای امنیت خود ، باید ریسک حساب را از طریق ریسک تجاری تقسیم کنید. این منجر به 20 سهم (INR 60586. 80/INR 3029. 34) به عنوان اندازه ای است که می توانید خریداری کنید.

چگونه می توان اندازه مناسب موقعیت را هنگام معامله روز سهام تعیین کرد؟

برای درک چگونگی محاسبه اندازه موقعیت در معاملات سهام ، ما به عنوان سرمایه گذاران باید سه مرحله را دنبال کنیم:

رفع محدودیت ریسک حساب

اولین قدم شما باید به عنوان یک سرمایه گذار برای تعیین اندازه مناسب موقعیت در هنگام سهام معاملات روز ، تعیین حد خطر حساب در درصد یا روپیه انجام شود. به طور کلی ، متخصصان 1 ٪ یا کمتر از حداکثر حد خطر حساب خود را تعیین می کنند.

به عنوان مثال: فرض کنید شما به عنوان یک سرمایه گذار ، در حساب معاملات روز خود 3،7،86،675. 00 INR داشته باشید. با فرض اینکه حداکثر ریسک حساب شده توسط شما 1 ٪ باشد ، در این صورت ، می توانید در هر تجارت شرط بندی تا 37866. 75 INR ایجاد کنید.

تعیین خطر تجارت

همانطور که در بالا ذکر شد ، ریسک تجاری برای هر سرمایه گذار علاقه مند به سهام معاملاتی تفاوت بین قیمت ورود و توقف از دست دادن است. از بین رفتن به عنوان یک سرمایه گذار به شما کمک می کند تا هر زمان که تجارت شما یک معیار خاص از پول نقد را از دست بدهد (با رسیدن به قیمت مقدماتی توسط شما) تجارت خود را خاموش کنید.

هنگامی که دانش در مورد از دست دادن توقف مشخص شد ، ترتیبات مناسبی با کارگزار انجام می شود.

به عنوان مثال: به عنوان یک سرمایه گذار، فرض بر این است که اکنون می خواهید کالایی را با قیمت ورودی 11360. 03 INR خریداری کنید. با این حال، شما همچنین یک سفارش توقف ضرر به 9845. 36 INR می دهید. همانطور که در بالا ذکر شد، ریسک تجاری حاصل برای شما، تفاوت بین قیمت ورودی و قیمت سفارش توقف ضرر است که 1514. 67 INR به ازای هر سهم است.

توقف ضرر شما باید تا حد امکان به نقطه ورود شما نزدیک باشد. با این حال، این دو نقطه نباید آنقدر به هم نزدیک باشند که قبل از اینکه حرکت قیمتی که پیش‌بینی می‌کنید اتفاق بیفتد، در معامله خود متحمل ضرر شوید.

هنگامی که بتوانید تفاوت واقعی بین نقاط ورود و توقف ضرر (به سنت) را تعیین کنید، به راحتی می توانید موقعیت ایده آل برای معامله خود را محاسبه کنید.

محاسبه اندازه موقعیت برای تجارت

در نهایت، نوبت به پاسخ به سوال نهایی می رسد: چگونه اندازه موقعیت را در معاملات سهام محاسبه کنیم؟

برای رسیدن به اندازه موقعیت ایده آل برای معامله خود، باید ریسک حساب خود (پولی که در آن معامله خاص به خطر انداخته اید) را که در مرحله 1 محاسبه شده است، بر ریسک تجاری خود (سنت در معرض خطر) که در مرحله 2 محاسبه شده است، تقسیم کنید.

فرمول را می توان به صورت اندازه موقعیت ایده آل = ریسک حساب / ریسک تجاری بیان کرد.

به عنوان مثال: اگر به مثال بالا ادامه دهیم، ریسک حساب محاسبه شده در مرحله 1 INR 37866. 75 در هر معامله است و ریسک تجاری محاسبه شده در مرحله 2 INR 1514. 67 به ازای هر سهم است. بنابراین، اندازه موقعیت ایده آل حاصل، در این مورد، 25 سهم خواهد بود.

ماشین حساب اندازه موقعیت برای سهام چیست؟

ماشین حساب اندازه موقعیت برای سهام به شما به عنوان یک سرمایه گذار کمک می کند تا تعداد مناسبی از سهام را برای خرید یا فروش تعیین کنید. از طریق چنین دانشی، ماشین‌حساب‌های اندازه‌گیری موقعیت سهام می‌توانند به شما کمک کنند تا ریسک خود را به حداقل برسانید و بازده خود را به حداکثر برسانید.

انواع ماشین حساب اندازه موقعیت برای سهام:

سه نوع ماشین حساب اندازه موقعیت برای سهام وجود دارد که به شرح زیر است:

ماشین حساب ریسک پولی: بر اساس ریسک مالی تصمیم‌گیری شده شما، این ماشین حساب به سرمایه‌گذارانی مانند ما کمک می‌کند تا تعیین کنند چه تعداد سهم برای خرید یا فروش در تجارت ما نیاز است.

ماشین حساب ریسک حساب: بر اساس ریسک حساب تعریف شده شما، ماشین حساب ریسک حساب به سرمایه گذارانی مانند ما کمک می کند تا تعیین کنند چه تعداد سهم باید در تجارت ما خریداری یا فروخته شود.

ماشین حساب اندازه موقعیت معاملات سهام: اگر شما به عنوان یک سرمایه گذار می خواهید ریسک خود را به حداقل برسانید و بازده خود را در یک معامله به حداکثر برسانید، یک ماشین حساب اندازه موقعیت معاملاتی سهام مناسب ترین گزینه خواهد بود.

محاسبه‌گر اندازه موقعیت معاملات سهام به شما کمک می‌کند تا تعداد کافی سهام برای خرید و فروش را تعیین کنید و به شما کمک می‌کند از تخریب پرتفوی خود جلوگیری کنید.

اهمیت ماشین حساب اندازه موقعیت برای سهام

ماشین حساب اندازه موقعیت برای سهام برای سرمایه گذار معامله در بازار سهام بسیار مهم است، زیرا:

• ضروری برای بازار فارکس: داشتن دانش مناسب در مورد ماشین حساب اندازه موقعیت در بازار فارکس اساسی است. اندازه موقعیت مناسب برای یک سرمایه گذار مهم تر از قیمت های او است.
• اندازه ریسک را تعیین می کند: با محدود بودن یا بیش از حد گسترده بودن اندازه موقعیت، می توانید با چالش های متعددی روبرو شوید. شما می توانید به دلیل عدم آگاهی در مورد آن، بازدهی ناکافی برای خود داشته باشید و ممکن است ارزش چندانی از بورس نداشته باشید.

علاوه بر این، تعداد سهامی که در اختیار دارید تا حدودی بسیار مهم است. صرف نظر از اینکه آیا سهام شما مستقیم می شود یا خیر، اگر امنیت کافی نداشته باشید، ممکن است مبلغ هنگفتی را از دست بدهید. بنابراین، داشتن دانش مناسب در مورد استفاده از ماشین حساب اندازه موقعیت برای ارزیابی ارزش معاملات شما ضروری است.

• برای به دست آوردن بازدهی کامل و استفاده از مزیت معاملات در بازار سهام، هر سرمایه‌گذاری باید مقدار کافی سهام شرکت را که برای سبد سهام شما مناسب است بداند.

• برای آن، دانش مناسب از اندازه موقعیت و استفاده کافی از ماشین حساب های اندازه موقعیت برای ماشین حساب های سهام برای تجارت موفق در بازار سهام ضروری است.

• همانطور که قبلاً بحث شد، اندازه موقعیت به اندازه یک موقعیت خاص در پرتفوی سرمایه گذار اشاره دارد. هم ریسک حساب و هم ریسک تجاری را حساب می کند و سپس سرمایه گذار را برای تصمیم گیری منطقی راهنمایی می کند.

• این به شما کمک می کند تا سطحی را که باید در آن سهام بخرید یا بفروشید، تعیین کنید تا ریسک ها را به حداقل برسانید و بازده را به حداکثر برسانید.

• ماشین حساب ریسک موقعیت برای سهام و مفهوم اندازه موقعیت به هر شرکتی کمک می کند تا استراتژی های مورد نظر را برای مدیریت ریسک مناسب ایجاد کند.

• سه نوع ماشین حساب ریسک موقعیت وجود دارد: ماشین حساب ریسک پولی، ماشین حساب ریسک حساب، و ماشین حساب اندازه موقعیت معاملات سهام.
• ماشین حساب ریسک موقعیت برای سهام، همراه با مفهوم اندازه موقعیت، به سرمایه گذار کمک می کند تا از ریسک بیش از حد اجتناب کند. همچنین به سرمایه گذار اجازه می دهد تا از ریسک ناکافی یا خیلی کم در بازار سهام جلوگیری کند.
• متخصصان 2% را به عنوان یک نرخ شروع معقول برای ریسک پذیری برای هر سرمایه گذار علاقه مند به معامله در بازار سهام توصیه می کنند.

سوالات متداول

1. موقعیت سرمایه گذاری چگونه محاسبه می شود؟

موقعیت سرمایه گذاری با در نظر گرفتن تفاوت بین موجودی دارایی های خارجی یک کشور و سهام یک خارجی از دارایی های آن کشور محاسبه می شود. معمولاً گزارش حسابداری یک کشور با سایر نقاط جهان در یک لحظه خاص در نظر گرفته می شود.

2. اندازه موقعیت چیست؟

مقدار پولی (دلار) که یک سرمایه گذار قصد دارد در بازار سهام معامله کند، اندازه موقعیت نامیده می شود. این به سرمایه گذاران کمک می کند تا تعیین کنند که چه تعداد سهام باید خریداری یا فروخته شود تا بازدهی را به حداکثر برسانند و ریسک را به حداقل برسانند.

3. موقعیت کوچک در سهام چیست؟

موقعیت کوچک در سهام روشی است که زمانی استفاده می شود که سرمایه گذار پیش بینی می کند که ارزش سهام کاهش یابد. انتظار این است که سهام موجود را با هزینه گزاف خریداری کنید، بعداً آنها را با قیمت کمتری خریداری کنید و به کارگزار بورس بازگردانید.

4. چگونه عملکرد یک سبد سهام را اندازه گیری می کنید؟

نسبت جنسن برای تعیین توانایی مدیر در کسب بازده معقول با در نظر گرفتن ریسک بازار استفاده می شود.

نسبت بالا نشان دهنده بازده بهتر است. یک سبد دارای آلفای مثبت در صورت بازدهی مثبت و آلفای منفی برای بازده منفی خواهد بود.

آلفای جنسون = بازگشت پورتفولیو-CAPM

جایی که CAPM = نرخ بدون ریسک + β (بازده نرخ بازده بازار بدون ریسک).

5. ارزش سهام را چگونه محاسبه می کنید؟

ارزش سهام با ضرب قیمت فعلی در تعداد سهام آن سهام خاص که یک سرمایه گذار در اختیار دارد محاسبه می شود.

به عنوان مثال، با فرض اینکه یک سرمایه گذار 1000 سهم در اختیار دارد، با قیمت فعلی 40 دلار، هر دو مقدار را ضرب کنید تا 40000 دلار به دست آورید که پاسخ مورد نظر شما است.

ثبت نام

لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات ذکر شده در بالا، به TradeSmart اجازه می‌دهید تا با شما تماس و ایمیل بزند و همچنین ارتباطات تبلیغاتی ارسال کند، حتی اگر شماره تماس ممکن است تحت DND ثبت شده باشد.